«🌍 Финтех-ландшафт Африки вершины и низины 📈📉»
Хотя некоторые африканские небанки показывают признаки прибыльности, большинство все еще работают с убытками.
Всего лишь немного больше года назад McKinsey описывала финансовую технологическую среду Африки как «центр инвестиций». Заглянем в настоящее время, и стартапы на континенте сталкиваются с теми же проблемами, которые мучают финтехи в более зрелых рынках, таких как Великобритания и США: оценки падают, рост замедляется, пропускаются цели по доходам, а инвесторы, ну, ищут отдых в другом центре. Но присмотритесь поближе, и среди более серьезных проблем можно найти некоторые лучики надежды. 🌟
TymeBank, Восходящая звезда 💫
TymeBank, южноафриканский цифровой банк, под контролем африканского миллиардера Патрис Мотсепе через African Rainbow Capital, недавно объявил о том, что в декабре 2023 года стал прибыльным впервые. 🥳
Чтобы быть ясным, празднования могут быть столь же короткими, как прибыльный период банка: TymeBank не разгласил выручку или другую финансовую информацию, и, фактически, подтвердил лишь прибыль за этот отдельный месяц – не за весь год. Эта ситуация подчеркивает проблему, с которой сталкиваются многие финтех-компании в Африке: несмотря на огромный потенциал роста, устойчивая прибыль для многих из этих бизнесов остается неосуществимой. 😬
Тем не менее, небанк сейчас стратегически использует момент прибыли для привлечения большего интереса со стороны инвесторов. TymeBank провел несколько крупных раундов финансирования за последние два года, и последний из них, как сообщался в январском докладе от Bloomberg, оценил стартап в $965 миллионов. В этом докладе приводится цитата генерального директора Коэнраада Йонкера, в которой говорится, что стартап намерен привлечь еще $100 миллионов, оценивая компанию более чем в $1 миллиард. 🚀
За южноафриканским небанком в настоящее время числятся 8,5 миллиона пользователей. Но в то время, как стартап все еще привлекает новых пользователей — 150 000 в месяц на январь 2024 года — этот показатель, по всей видимости, замедляется: в 2023 году TymeBank заявлял о привлечении 200 000 пользователей каждый месяц. 📈
- Speedinvest собрал 350 миллионов евро для фонда раннего стадии 💰
- Сенсационная новость Суд отклонил пакет оплаты Tesla в размере 56 м...
- Microsoft Edge против Google Chrome битва браузеров
TymeBank утверждает, что является первым цифровым банком, достигшим безубыточности не только на южноафриканском рынке, но и на всем континенте в целом. Это утверждение может быть не полностью точным. Ранее нигерийские финтехи Carbon и FairMoney также заявляли о прибыльности на протяжении всего финансового года, и то более. 🤔
Carbon публично раскрывал финансовую информацию в 2018 и 2019 годах, сообщая о накопленной прибыли свыше $700 000. После двухлетнего перерыва Carbon возобновил публикацию финансовой информации, раскрыв прибыль после налогов в размере N201 миллионов ($478 500) для финансового года, закончившегося 30 июня 2022 года. Точно так же, FairMoney опубликовал прибыль после налогов, превышающую N1,6 миллиарда ($3,9 миллиона) для финансового года, закончившегося 31 декабря 2021 года. Тем не менее, оба стали заметно молчать в последнее время. 🙊
Q&A – Что хотят знать читатели 💡
В: Как небанки, например TymeBank и FairMoney, становятся прибыльными? О: Небанки в Африке достигают прибыльности, расширяя свои продуктовые предложения за пределами простых депозитных счетов. Введение кредитных продуктов, таких как овердрафты и микрокредиты, позволяет диверсифицировать их доходные потоки. Эта стратегия схожа с тем, что успешные небанки в других странах, например Starling Bank в Великобритании, сделали, чтобы достичь прибыльности.
В: С какими проблемами сталкиваются небанки в Африке? О: Одной из значительных проблем для небанков в Африке является влияние проблемных долгов. Когда клиенты не могут погасить кредиты, это влияет на чистую прибыль и прибыльность этих небанков. Африканским небанкам необходимо решать проблемы с кредитными потерями и учитывать экономические неурядицы, такие как обесценение валюты и снижение покупательной способности, чтобы обеспечить стабильность их кредитного портфеля.
В: Как эти небанки сравниваются по прибыльности и оценкам стоимости? О: TymeBank, FairMoney и Carbon достигли различных уровней прибыльности. TymeBank, с его недавним объявлением о прибыли, оценивается в $965 миллионов. FairMoney, несмотря на покрытие затрат в 2021 году, столкнулся с трудностями в 2022 году и завершил год с убытками. Carbon, которому удалось привлечь наименьшее количество финансирования, был прибыльным в течение трех из пяти лет, но его доходы и прибыльность пострадали от проблем с кредитными потерями и обесценением нигерийской валюты.
Влияние плохих кредитов 💔
Один из наиболее значимых проблем, которые влияют на эффективность деятельности необанков в Африке, – это последствия неплатежей по кредитам. Это сказывается на их прибыли и общей рентабельности. Например, в финансовом году, закончившемся 30 июня 2022 года, TymeBank сообщил о чистых убытках в размере 976 миллионов рандов ($57.5 миллиона). Однако к концу финансового года 2023 года его убытки снизились на 20.7% до 858 миллионов рандов ($45.6 миллиона).
Выручка TymeBank не пришла без потерь. Сумма резерва на покрытие возможных неплатежей, представляющая собой сомнительные ссуды, значительно увеличилась с $65,000 в 2022 году до $13 миллионов в 2023 году, отразившись на его чистой выручке. Точно так же, FairMoney столкнулся с ростом сомнительных ссуд, которые увеличились на 138% до $101 миллиона, оказывая давление на его чистую выручку за год. ❌
Несмотря на то, что достижение своих оценок является непрерывным процессом, одним из первоочередных задач для этих необанков должно быть решение проблем, связанных с неплатежами по кредитам. Они должны укрепить свое кредитное качество в условиях непрерывного экономического спада и адаптировать свои модели, учитывая более высокие ожидания по потере кредитного портфеля со стороны клиентов по всей Африке. 💪
Вперед: Проблемы и возможности 🌟
По мере развития финтех-ландшафта Африки необанки сталкиваются с как вызовами, так и возможностями. В то время как многие из них все еще не имеют прибыли, истории успеха, такие как TymeBank, Carbon и FairMoney, дают надежду отрасли. Путем диверсификации источников доходов, решения проблем с неплатежами по кредитам и адаптации к уникальным экономическим условиям каждой страны необанки в Африке могут проложить путь к устойчивому росту и прибыльности. 👏
🔗 Ссылки: – Анализ Африканского финтех-ландшафта McKinsey – Последнее объявление TymeBank о прибыли – Доклад Bloomberg о оценке TymeBank – Финансовая отчетность Carbon – Прибыльность и проблемы FairMoney – Путь Starling Bank к прибыльности – Приобретение TymeBank Retail Capital – Инвестиции Tiger Global в FairMoney
Поделитесь своими мыслями и опытом работы с африканскими необанками в комментариях! Давайте продолжим разговор и распространим информацию о блистательном будущем финтеха в Африке. 🌍✨
Примечание: Информация, предоставленная в этой статье, основана на указанных источниках и может изменяться по мере появления новых обновлений.
Изображения: Фото Ono Kosuki на Pexels и Фото Karolina Grabowska на Pexels
