Ведущие с образованием подход Трэвиса Формана в области финансового консалтинга, отмеченный наградами
Награжденные финансовые консультанты с образованием по методу Трэвиса Формана
Трэвис Форман, награжденный портфельный менеджер и специалист в области альтернативных инвестиций, продолжает сохранять свою четырехлетнюю репутацию одного из лучших финансовых консультантов Западной Канады. Кроме того, его практика, Strategic Private Wealth Counsel, также удерживает четырехлетнюю репутацию 5-звездочной консультационной команды.
В этом году журнал Wealth Professional провел свою пятую ежегодную серию наград, чтобы отметить консультационные команды, которые вносят значимый вклад в работу со своими клиентами и финансовой сферой в целом.
Выбранные консультационные команды были отмечены за совмещение различных областей экспертизы и предложений в настраиваемой форме, за время, проведенное на понимание и установление связей с отдельными лицами, а также за помощь клиентам в решении персональных проблем.
Неудивительно, что Трэвис Форман и его команда были номинированы на эту награду.
Трэвис Форман посвятил более 25 лет тому, чтобы помочь своим клиентам добиться долгосрочного финансового успеха, особенно в сфере пенсионного обеспечения. Он также сыграл решающую роль в создании трех фондов – Rockridge Private Debt Pool, Forsyth Private Real Estate Portfolios и Laurier Private Real Estate Pool – для Willoughby Asset Management. С момента запуска этих частных фондов они быстро выросли до более чем одного миллиарда активов под управлением (AUM).
- По сообщениям, Meta запускает ноги для своих виртуальных аватаров VR.
- Meta снимает масштабную операцию ‘Spamouflage’, связанн...
- Создатель NFT соглашается заплатить $6,1 миллиона в рамках первого ...
Трэвис Форман хорошо известен в индустрии управления богатством как инициатор современного движения по важности образования клиентов. Трэвис серьезно усилил свои усилия по образованию, информированию и созданию большего осознания в области финансового благополучия. В результате этой стратегии развития бизнеса сегодня пайплайн бизнеса Трэвиса переполнен, как никогда раньше.
Образование как стратегия развития бизнеса для Трэвиса исходит из искреннего стремления быть наиболее надежным фидуциаром. Трэвис проводит почти каждую другую неделю выступая на личных семинарах и мероприятиях в своем местном сообществе и по всей Канаде, обучая людей всему, начиная от стратегий снижения налогов до того, что могут предложить альтернативные инвестиции для их портфелей.
Трэвис не упускает ни одной возможности, чтобы рассказать о возможностях и стратегиях инвестирования. Его прочное обязательство к образованию клиентов является одной из причин, по которой у Трэвиса исключительно высокий показатель удержания клиентов, и он продолжает быстро расти. Стоит отметить, что практика Трэвиса также остается самой быстрорастущей практикой в Harbourfront Wealth Management на протяжении последних трех лет.
Трэвис также обслуживает большую клиентскую базу женского пола, что является уникальным явлением, учитывая, что традиционно клиентскую базу составляли в основном мужчины. Он считает, что гендерное равенство и равноправие важны, и что каждый должен получать превосходные финансовые консультации.
Опубликовано впервые на Grit Daily. Прочитать здесь.
Изображение отображено: фото Андреа Пьяквадио; Pexels; Спасибо!
